Город Кенигсберг - один из главных оплотов фашистской Пруссии, долгое время находился в осаде и был захвачен советскими войсками за месяц до завершения войны - 9 апреля 1945 года. История города с наступлением этой даты меняется навсегда - здесь уже никогда не будет немецкой земли, а сам город будет переименован в Калининград. Но все это произойдет позже, а пока с захватом города внутри него началась самая настоящая внутренняя война, которую вели советские спецслужбы против немецкого ополчения, которых на словах называли «оборотнями». События этой тайной войны нигде не фигурируют, и многое из того, что будет показано в этом документальном фильме, станет достоянием общественности впервые. Согласно донесениям разведчиков, внедренных в британские спецслужбы, было известно, что на территории Германии велась подготовка к партизанской войне, начиная с весны 1944 года. Это очень беспокоило советское руководство и лично Сталина, ведь борьба против партизан чревата огромными потерями и ведется совершенно иначе, нежели масштабные военные действия. Организация, получившая название «Вервольф», готовилась отражать атаки, как советских, так и американских войск и подготовка шла на самом высоком уровне, но ее слабым звеном стали люди.