Конец тридцатых - начало сороковых - годы, ознаменованные страшным триумфом фашизма. Гитлер захватил практически всю Европу, он намеревается захватить Британию и ведет беспощадную войну с Советским Союзом. Это сегодня всем известны победители в той войне, тогда же никто не строил иллюзий - германская военная машина была способна перемолоть миллионы человек в кровавой мясорубке, что с успехом делала в течение нескольких лет. Против победоносной поступи фашистов был подписан союзный договор между СССР и западными союзниками. Местом проведения встречи выбран Тегеран. С момента подписания договора начинается совсем другая война.
В представленной передаче внимание будет уделено не руководству мировых держав того времени, а тем людям, о важной работе которых знали лишь единицы. Именно они выступали в качестве невидимого защитного барьера, оберегающего первых лиц государства от покушений, заговоров и непредвиденных обстоятельств. Иран был тем местом, где под видом бизнесменов и промышленников действовала широкая немецкая агентура и именно в это место отправляется разведчик Вартанян. Его сын вскоре пойдет по его стопам и встретит здесь любовь всей своей жизни.