На берегах засыхающей реки разворачивается драма, в которой сталкиваются две убийственные силы - львы и бегемоты. В реке Луангва живёт больше бегемотов, чем где-либо на земле. Рядом с ними обитает прайд львов. Бегемоты занимают больше 800 км реки. Днём они, как и львы отдыхают, а ночью выходят из реки, чтобы поесть травы. Но зелёные дни подходят к концу. Бегемоты теряют свой мир, появляются опасные моменты. Река постепенно пересыхает и крупные животные двигаются за влагой. Главный бегемот нападет на всех, кого считает опасным. Появившиеся львята очень уязвимы - их легко затоптать. У львят есть страх перед бегемотами. На реке разворачивается битва за жизнь детёнышей. Маленьких бегемотиков охраняет всё стадо, но у них тоже есть риск, что малыши могут попасть в драку между крупными самцами. Главный самец вынужден защищать свою реку и самок. Бои происходят часто. Прайд львов считает один берег реки своим. Львы и бегемоты часто сталкиваются друг с другом. С каждым днём уровень воды в реке падает и всё живое сосредотачивается на берегу. Львы всё больше времени проводят у реки. Иногда они вынуждены переплывать реку, чтобы добыть еду. Бегемоты позволяют им это делать, но так происходит не всегда.